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                UP主网红们的「剪刀手」仅值百亿?

                「这个视频的转场效果很酷炫呀,求Up主安利剪辑软件。」在「皮卡丘的莫拉」发布视频作品后,迅速有粉丝发来私信询问。

                「皮卡丘的莫拉」是一位小有名气的B站Up主,经常会将拍摄的数码产品测评、生活日常、无人机航拍等作品上传到B站。

                「我从2017年6月就开始使用万兴喵影(当时◆叫万兴神剪手),当时很喜∞欢拍摄剪辑视频,但在剪辑软件中,Pr的难度太高,很多国产的软件效果都不是太好。」在「皮卡丘的莫拉」看来,万兴喵影界面简洁,自带的素材库能为他节省很多时间。

                实际上,与「皮卡丘的莫拉」有☉同感的还有众多B站Up主与Vlog拍摄玩家。

                2016年以来,由于移动互联网浪潮的推进与短视频的爆发,越来越多个人创业者开始成为抖音、B站等视频平台的主要内容生产者。对于他们而言,简便、容易上手就成为了评价Ψ视频剪辑软件的最重要标准。

                此时,深耕国外多年的中国消费软件龙头——万兴科技300624股吧)正回归中国市场,并顺势发布了界面简洁,功能强大的视频剪辑↘软件万兴神剪手。

                随后四年间,万兴神剪手(现更名为万兴喵影)版本不断更新迭代,逐渐成为国内视频剪辑软件的龙头。与此同时,数字创意业务也已成为万兴科技的第一大业务板块。

                万兴科技2020半年「报显示,旗下数字创意业务营收达到3.13亿元,同比大增77.81%,占总营收比达到66.73%。该业务过去两年营收的增幅达到126.81%。

                旺盛的数字创意产业已经到来,该赛道中的公司业绩随时爆◣发,曾经低迷的软件产业正享受资本市场高估值。主营WPS Office办公软件产☆品的金山办公上市之后,股价受到持续追捧,目前公司市值已经突破1100亿元。

                前不久国内PDF软件公司福昕软件在科创板筹备上市,其2019年利润仅7400万,发行价格238.53元/股,发行市盈率高ω达144倍,市值有望达200亿元。

                作为蓬勃兴起的数字创意赛道背后的「卖水者」,消费软件龙头万兴科技2019年市值却还不到100亿。

                显然,万兴科技∞被低估。根据华创证券券商预测,万兴科技股价还将有50%左右的涨ω 幅。

                如果站在更长的周期,按照孙正义的时间机器理论,国内软件知识产权将逐步得到维护,万兴科技营收利润将迎来数倍增长,它还有很大的◆成长空间。

                腾讯或许怎么也没想到,以抖音、快手为代表的中短视频赛道竟会如此迅速的崛起,并持续抢占社交软件的用户使用时长。

                据QuestMobile、极光大↙数据发布的报告显示,截至3月底,抖音月活(MAU)达到5.18亿,同比增长14.7%,月人均使用时长为1709分钟,同比增长72.5%;B站月活(MAU)达到1.21亿,同比增长32.%,月人均使用时长为978分钟,同比增长41.5%。

                此外,疫情期间,即时通讯APP用户的使用时︾长被严重挤压,占比下降至22.8%,而视频类(包含短↘视频)APP的时长占比则提升至34.5%。

                与此同时,抖音、Bilibili等平台的估值、市值」也不断攀升。最新数据显示,抖音估值已超过1000亿美元,Bilibili的最新市值也达到163.7亿美元,「小破站」的股价较年初已上涨了一倍多。

                而此时,距抖音上线∑ 年;距陈睿担任Bilibii董事长,全面开放B站,打破原有圈层还不█到6年。

                这在很大程度上源于通信技术浪潮的演进。2G、3G时代,是图文时代,而4G乃至5G时代,是图、视频的时代。

                张一鸣将算法推荐注入文字、图片、视频分发领域,抖音彻底引爆了中短视△频赛道。

                抖音、快手、Bilibili等超级视频平台的崛起,平台网红、Up主ξ的日进斗金,这刺激了无数公司营销部门、内容团体、个人创作者进入视频领域,他们成为视频〖内容领域生产主力军。

                据2019年底公布的数据显示,B站中Up主上传的视频占←平台总视频播放量的85%以上。

                这也催生了海量的视频剪辑需求。但当时,国内主流的视频剪辑软件质量参差不齐。Pr是其中的巨头,但Pr主要针对专业剪辑领域,上手难、素材◣库较少,初学者需要花费大量时间学习。

                而其他国产视频剪辑软件大多功能不全,版本不稳定,最为重要的是这些软件几乎不能输出高画质的视频。

                面对市场巨大的空缺∴,万兴科技董事长吴太兵嗅到了商机,早在¤三年前便开始开辟国内市场。现在,万兴喵影已经成为Up主、网红们的标配。

                而未来,这个市场︽无限宽广。据IDC测算的数据,到2020年,中国将会√有23亿台智能终端(包括个人电脑、智能手机、平∏板电脑等),如果有10亿台终端安装消费类软件,每台贡献100元价值,赛道营收整体的空间将※在千亿级别。

                面对千亿赛道,中国最大的消费软件出口龙头企业万兴科技正蓄◥力深耕,等待市场的爆发。

                早在2003年时,吴太兵就依靠一款协助用户把照片、视频刻录成VCD的视频处理工具软件进入海外市场,并通过在线销■售的方式获得了第一桶金。

                或许有读者疑问,什么是「卖水者」?该理论最早起源于19世纪的加州,当时淘金山谷里水源奇缺,寻找金矿〗的人最痛苦的就是没有水喝。而一位名叫亚默尔的农夫想到,在这里卖水可能比挖矿更赚钱。很快,亚默尔〒赚得盆满钵满。

                吴太兵正如亚默尔一样。2005年,他在美国市场看到了微软与Adobe等数字文档巨头之间互不兼容的市场机会,推出了可以将PDF文件转换为】Word等多种格式的软件——万兴PDF Converter。很快,这款产品得到了众多海外用户的喜爱和追捧。

                2009年,万兴科技又看到了视频剪辑的市场需求,正式发布了Video Editor 1.0(2016年更名为Filmora)。

                如今,Filmora已成为Youtube网红们的标配◎剪辑软件。数据显示,截至今年上半年,Filmora的全球用户数量已超⊙过1亿。

                而从2020年中↙报数据来看,万兴科技同样可圈可点。2020上半年,万兴科技营收为4.75亿元,同比增长近40%,归母净利润达到8935万元,同比增长58.31%。

                其中值得注〗意的是,万兴科技数字创意业务营收占比达到66.73%,而在2019年底时该业务占比仅为49.51%。

                这源于近两年来,万兴科技在数字创意软件领域的持续发力。其一是◤深耕国外市场,进军国内市场。

                其二是战略变@ 革与软件SaaS化。今年年初,万兴科技率先在业内提出「新生代数字创意赋能者」的定位,将在未来全面聚焦数字创意软件领域。

                随后数月间,万兴◣科技发布了Filmora V9.5版本,并牵手全球最大的多媒体内容服务商之一Pond5,通过自营+合作的双向模式,全面提升资源数量与质量。

                5月,万兴科技正式牵手华为荣耀平板,发布了面ㄨ向5G时代的万兴喵影APP版本。该版本融合了华为HMS(华为终端云服≡务)前沿技术,能支持音视频多轨道添加、无绿幕抠图、素材分屏拖拽添加、手机平板协调剪辑等功能。

                从研发端来〇看,上半年,万兴科技斥巨资招募了百余位研发创新人才。截至目前,万兴科技研发人员已超过560人,约占员工总数的52%。此外,万兴科技上半年研发费用投入为7219.86万元,同比增→长超过22%。

                今年6月,万兴科技更是与中南大学计算机学院达成了战略合作。公告显示,双方合作将扩充万▂兴科技的人才队伍,为后续数字创意等业务扩展夯实基础。

                强者恒强。作为龙头企业的万兴科技,正持续在产品创新、技术研发、人才培养等领域布局,进一步加@深其护城河。

                A股正迎来一轮新牛市,在这轮牛市中,行业龙头股将会成为核心投资标的。作为消费软件龙头股的万兴科技同样♀正吸引投资者的目光。

                万兴科技还有多大成长空间?据华ξ 创证券发布的研报显示,从长期来看,视频创意编辑分享符合全球网络市场潮流,加上全球的盗版软件现象的下降,万兴科技将有巨大的成长空间。据此,万兴科技的估值将达到117-130亿元。

                万兴科技的数字创意业务营♀收公式为:国外用户×单个用户贡献营收(ARPU)+国内用户×单个用户贡献营收(ARPU)+未来成长性。

                根据上述估值模型,目前万兴科技∮旗下Filmora9个人版一年的价格为39.99美元,其数字创意业务国外用户︼规模已超过1亿,若以10%的付费率来计算,该部分保守营收即为1000万(付费用户数)×39.99美元(单价)=4亿美元(约合27.46亿元人民币)。

                其国内万兴喵∮影高级会员一年价为199元,假设国内8.5亿视频用户数量中有1亿人为视频创作者,未来有10%为万兴喵影的用户,该部分人群付费率为30%,那么该部分保守营收约为1亿×10%×30%×199元=5.97亿元。

                按照这№样的的测算,单就数字创意业务的营收:27.46+5.97=33.43亿元。

                2019年,万兴科技总营业收入为7亿元。这意味,随着其付费用户规模的提升,其营收还有数倍增长空间。其二级市场的估值,也充满想象力。

                根据孙正义的时间机器理论╱,万兴科技在欧美数字产业的崛起,或将再次在中国复制这一营收爆发式增长过程。

                所谓「时间机器」理论,即由于各个国家的IT行业发展阶』段不同,在日本、中国这些国家的IT行业发展还不成熟时,公司可以先在比较发达的市场如美国开展业务,然后等时机成熟后再杀回日本,进军中国、印度,就仿佛◤坐上了时间机器,回到几年前到美国。

                显然,万兴科技当前∏正是如此。这几年国内版权与付费意识较弱,而美国等海外版权与付费意识较强,因此,万兴科技抓住了海外互联网市场的流量红利。

                现在,中国市场已逐渐成熟,知识产权▽法等法律法规相继完善,用户付费意识也逐渐培养起来。

                根据国家发布的十三五产业规划,数字创意产业将成为我国新经济支柱性产业之一。这意味着,作为全球新生代数字创意赋能者的万兴科技,还将拥有更大的成长空间。

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